Gestione clienti: dal primo contatto al rinnovo, con modelli per organizzare il lavoro
La proposta può essere utile soprattutto a freelance, consulenti e piccoli team che vogliono dare ordine alle diverse fasi del rapporto con i clienti. L'aspetto più riconoscibile è il collegamento tra processo commerciale, organizzazione quotidiana e rinnovo, accompagnato da modelli nominati nel catalogo. Chi cerca tecniche avanzate di negoziazione o un approfondimento contrattuale specialistico ha invece pochi elementi per giudicarne l'adeguatezza. Prima di scegliere, restano da chiarire durata, formula associata ai 16 euro, periodo di accesso e condizioni dei materiali e del beneficio Plus.
A chi si rivolge
- Freelance e consulenti che gestiscono direttamente contatti, preventivi e consegne: destinatari plausibili, dedotti dalle lezioni su qualificazione, proposta commerciale e confini di progetto.
- Piccoli team e agenzie di servizi che cercano un processo condiviso per brief, onboarding e gestione mensile del cliente, coerentemente con gli esempi organizzativi annunciati.
- Professionisti che hanno già clienti e vogliono approfondire rinnovi e sviluppo della relazione attraverso reportistica, upselling e cross-selling.
Cosa puoi imparare
- Esaminare strategie di acquisizione tramite networking, inbound e outbound, insieme a un filtro preliminare per qualificare i clienti.
- Seguire la preparazione di primi contatti, brief e pipeline per organizzare esigenze e opportunità commerciali.
- Affrontare proposta economica, prezzo e confini del progetto prima di impostare onboarding e flusso operativo.
- Approfondire gestione delle criticità, reportistica, rinnovi e opportunità di upselling e cross-selling.
Come è strutturato il programma
Il catalogo attribuisce il corso a Marketing Espresso AcadeME e presenta 11 sezioni con 37 unità di contenuto, 23 delle quali comprendono video. Il nucleo è organizzato in sei moduli tematici, seguiti da una sezione di domande. Il percorso parte da «Qualificare i clienti per capire se sono adatti», passa alle tecniche di primo approccio e introduce una pipeline in Notion o Fogli: una sequenza che collega selezione dei contatti e organizzazione del lavoro commerciale. La negoziazione raccoglie proposta, dinamiche di prezzo, confini di progetto e attenzioni contrattuali, rendendo visibile il passaggio dalle esigenze all'accordo. L'onboarding affronta poi l'allineamento al flusso operativo, il brief e strumenti come Basecamp e Drive. «Come organizzare il flusso operativo di un mese tipo» annuncia un esempio tratto dal lavoro di Marketing Espresso, mentre la lezione sul crisis management introduce la gestione delle difficoltà. Il percorso termina con reportistica, rinnovo e sviluppo del rapporto. La struttura segue dunque diverse fasi della relazione, senza fermarsi all'acquisizione. I modelli elencati nella sezione materiali affiancano soprattutto contatto, proposta e avvio della collaborazione; dai soli titoli non emerge quanto siano personalizzabili o approfonditi.
Conclusioni1 contenuto
- Saluti e approfondimenti
Info utili che ti consigliamo di leggere3 contenuti
- Guarda il corso da App 📲
- Contatti utili e Segnalazioni
- Accedi gratuitamente a Marketing Espresso Plus per 3 mesi ☕️
Introduzione1 contenuto
- Chi siamo e cosa troverai in questo corso
Materiali Extra6 contenuti
- Template Canva proposta commerciale
- Brief da mandare il cliente su Google Doc.
- Corso Gestione Clienti - Onboarding Cliente
- Modulo contatto Cliente Google Form
- Pipeline clienti Notion
- Pipeline clienti su Google Fogli
Modulo 1 | Acquisizione e qualificazione dei clienti4 contenuti
- MODULO 1 Acquisizione e qualificazione dei clienti
- Strategie di acquisizione clienti - networking
- Strategie di acquisizione clienti - inbound e outbound
- Qualificare i clienti per capire se sono adatti (filtro preliminare)
Modulo 2 | Primo contatto e costruzione della relazione4 contenuti
- Modulo 2 Primo contatto e costruzione della relazione
- Tecniche per un primo approccio efficace (form, prime mail, prime call, meeting offline)
- Come comprendere le esigenze specifiche del cliente (brief interno al team)
- Pipeline notion o Fogli | come organizzare il flusso contatti
Modulo 3 | Negoziazione6 contenuti
- MODULO 3 Negoziazione
- Come impostare una proposta commerciale
- Dinamiche di prezzo
- Confini di progetto
- Consigli legali (cosa tenere sott'occhio quando fai dei contratti)
- Gestire la relazione con il cliente e anticipare possibili criticità (“account prurito”)
Modulo 4 | Onboarding4 contenuti
- MODULO 4 Onboarding
- Come allineare il cliente al tuo flusso operativo (call si o call no) Come facciamo noi in Marketing Espresso
- Il famigerato brief | a che serve + template alla fine
- Tool e strumenti di gestione (basecamp, drive)
Modulo 5 | Gestione del cliente3 contenuti
- MODULO 5 Gestione del cliente
- Dinamiche di gestione - come organizzare il flusso operativo di un mese tipo Esempio pratico di come lavoriamo in Marketing Espresso
- Crisis Management | come gestire la crisi (esempi e good to know)
Modulo 6 | Fidelizzazione e upselling4 contenuti
- MODULO 6 Fidelizzazione
- Strategie per mantenere relazioni a lungo termine (reportistica, contatto diretto, presenza costante)
- Rinnovo clienti - come portare il cliente al rinnovo
- Opportunità di upselling e cross-selling.
Modulo 7 | Le vostre domande1 contenuto
- Rispondiamo alle domande che ci avete fatto
Durata, livello e prerequisiti
Il livello non è specificato. La progressione da acquisizione e primo contatto a negoziazione e fidelizzazione suggerisce un percorso introduttivo e operativo sulla gestione commerciale dei servizi. I titoli non bastano però a stabilire la profondità delle tecniche o l'utilità per account manager esperti. La lingua indicata è l'italiano.
Prima di iniziare
- La scheda non specifica prerequisiti formali o esperienze professionali richieste.
- Come preparazione consigliata dall'analisi, avere un servizio da proporre o un caso cliente concreto può aiutare a contestualizzare brief, preventivi e pipeline.
- Una familiarità di base con documenti condivisi e fogli di calcolo può facilitare l'uso dei materiali; non è dichiarata come requisito.
Punti forti e aspetti da verificare
Cosa emerge dal programma
- La sequenza collega acquisizione, negoziazione, onboarding, gestione e rinnovo, rendendo riconoscibile il percorso del rapporto con il cliente.
- Prezzo e confini del progetto hanno lezioni dedicate: due temi pertinenti per chi vende servizi e deve concordare aspettative e perimetro del lavoro.
- I materiali nominati corrispondono a passaggi precisi del programma, dalla proposta commerciale alla pipeline, e offrono riferimenti concreti per valutarne la pertinenza.
- Gli esempi dichiarati sul lavoro di Marketing Espresso danno un contesto operativo alle sezioni su onboarding e gestione mensile.
Limiti e informazioni mancanti
- La durata non è indicata: manca un dato essenziale per valutare l'impegno e l'approfondimento riservato ai diversi argomenti.
- I titoli annunciano esempi pratici, ma non documentano esercitazioni con correzione o valutazioni del lavoro svolto.
- La lezione sui contratti è presentata come insieme di consigli legali; non sono precisati ordinamento di riferimento, approfondimento o qualifiche del relatore.
- Non sono indicati data di aggiornamento, nomi dei singoli docenti o loro ruoli nei diversi moduli.
Acquisto, noleggio o abbonamento?
La scheda del corso riporta 16 euro, senza specificare a quale formula di accesso corrispondano. Indica inoltre 159 euro come prezzo originale di catalogo: questo riferimento non permette di ricavare uno sconto attuale o un risparmio confrontabile. Non sono disponibili un prezzo di noleggio, un costo di abbonamento o condizioni d'acquisto esplicite, quindi manca la base per confrontare economicamente queste formule. La descrizione dichiara lezioni registrate fruibili da PC e app, materiali scaricabili e tre mesi gratuiti di Marketing Espresso Plus. Non chiarisce la durata dell'accesso al corso né le condizioni del beneficio aggiuntivo. Per valutare la spesa conta soprattutto sapere se l'accesso consenta di consultare i modelli anche durante successive trattative e rinnovi.
Le domande da farsi
Quanto tempo richiede il corso?
La durata complessiva non è disponibile e non sono indicate nemmeno le durate dei singoli video. Le 37 unità, di cui 23 con video, non permettono di stimare il tempo di visione. Va considerato separatamente anche il tempo necessario per adattare i modelli alla propria attività.
Quali modelli e strumenti sono indicati?
Il programma elenca una proposta commerciale in Canva, un brief in Google Doc, un materiale di onboarding, un modulo di contatto in Google Form e pipeline in Notion e Google Fogli. La descrizione dichiara materiali scaricabili; non sono specificati eventuali account o piani necessari per utilizzare questi strumenti.
È previsto un certificato?
La descrizione dichiara un certificato di completamento. Non ne specifica criteri di rilascio, eventuali verifiche finali o riconoscimenti esterni: il dato disponibile riguarda soltanto il completamento del percorso.
Si possono fare domande ai docenti?
È presente la lezione registrata «Rispondiamo alle domande che ci avete fatto». Questa voce documenta una sessione di risposte nel programma, ma non dimostra la disponibilità di incontri dal vivo, tutoraggio o risposte individuali per chi si iscrive.