Excel for Finance: dalle basi al reporting, con applicazioni su bilanci e portafogli
Una proposta plausibile per chi cerca un percorso ampio su Excel con applicazioni finanziarie e un’introduzione al reporting automatizzato. La progressione dai riferimenti a Power Query può interessare soprattutto chi vuole collegare conoscenze oggi frammentarie. Chi cerca un approfondimento specialistico su VBA, modellazione finanziaria o portafogli dovrebbe chiarire lo spazio dedicato a questi temi. Prima di scegliere restano decisive le condizioni associate ai 24 euro, la durata dell’accesso, la compatibilità software e la disponibilità dei file per esercitarsi.
A chi si rivolge
- Per deduzione dal programma, impiegati e analisti che lavorano con dati aziendali e vogliono affrontare ricerche, tabelle pivot, grafici e processi di reporting in un percorso comune.
- Studenti e persone interessate alla finanza applicata a Excel: Profit & Loss, rischio-rendimento e frontiera efficiente collegano gli strumenti del foglio di calcolo a problemi finanziari specifici.
- Utenti con conoscenze discontinue di Excel che cercano una progressione dall'interfaccia a Power Query. Chi parte da zero dovrebbe verificare il ritmo delle spiegazioni; chi è già esperto dovrebbe valutare la profondità dei singoli temi.
Cosa puoi imparare
- Il percorso prevede l’uso di riferimenti, intervalli denominati, formule condizionali e strumenti di ricerca come Cerca.Vert e Cerca.X.
- Sono trattati organizzazione dei dati, tabelle pivot e costruzione e aggiornamento dei grafici, con un’esercitazione sul grafico di un’azione.
- Le applicazioni finanziarie comprendono Profit & Loss, analisi rischio-rendimento e costruzione della curva di efficienza di Markowitz con Solver.
- La parte finale affronta Power Pivot, registrazione di macro, Power Query, pulizia dei dati e automazione di un processo di reporting.
Come è strutturato il programma
Il corso di Starting Finance comprende 38 lezioni video in italiano, per circa 8 ore e 9 minuti complessivi. Il primo blocco costruisce le basi operative: “Principio di dinamicità e riferimenti assoluti e relativi”, intervalli denominati, formattazione e formule condizionali preparano il passaggio a “Goal Seek” e “Profit & Loss”. Segue un percorso sull’analisi dei dati, dalle tabelle alle funzioni di ricerca, fino alle pivot e ai grafici. La parte centrale introduce SCARTO e CONFRONTA, elaborazione delle stringhe e applicazioni finanziarie: tre lezioni consecutive collegano l’analisi rischio-rendimento alla curva di efficienza di Markowitz e a Solver. La parte finale si sposta su Power Pivot, VBA e registrazione di macro, quindi su Power Query, connessione alle fonti e reporting. “Esercitazione Power Query” rende esplicita un’attività applicativa. La descrizione presenta Edoardo Scirè come figura che introduce i temi, ma non dettaglia la conduzione di ogni lezione. L’ampiezza del programma è osservabile; il grado di approfondimento dei singoli strumenti resta da valutare.
Programma del corso38 contenuti
- 1. Introduzione a Excel for Finance
- 2. Interfaccia di Excel
- 3. Principio di dinamicità e riferimenti assoluti e relativi
- 4. Intervalli denominati
- 5. Formattazione e stili
- 6. Formule condizionali
- 7. Formattazione condizionale
- 8. Goal Seek
- 9. Profit & Loss
- 10. Introduzione all’analisi dati
- 11. Tabelle e Database
- 12. Cerca.Vert
- 13. Cerca.X
- 14. Introduzione alle Tabelle Pivot
- 15. Analisi con Tabelle Pivot
- 16. Introduzione ai grafici
- 17. Modifica dei grafici e aggiornamento
- 18. Esercitazione - Grafico di un’azione
- 19. Elaborazione di dati complessi
- 20. Cosa vuol dire utilizzare le formule in modo avanzato
- Altri 18 contenuti: consulta il programma completo su Guruflix.
Il programma è mostrato in estratto, con un massimo di 30 sezioni e 20 contenuti per sezione. I conteggi nella scheda si riferiscono all’intero catalogo del corso.
Durata, livello e prerequisiti
Il livello ufficiale non è specificato. La descrizione propone tre livelli e un passaggio dalle basi agli strumenti avanzati; il curriculum presenta invece una sola sezione con 38 lezioni, senza suddivisioni esplicite per livello. La progressione è comunque riconoscibile nei titoli: interfaccia e formule precedono analisi dei dati, portafogli e automazione. Questa sequenza suggerisce un percorso trasversale, ma non permette di stabilire la profondità raggiunta su ciascuno strumento. La promessa di arrivare a gestire modelli complessi va quindi distinta dagli argomenti effettivamente elencati.
Prima di iniziare
- I prerequisiti non sono specificati nella scheda del corso.
- Come suggerimento di preparazione, è utile poter utilizzare Excel durante lo studio e avere familiarità con righe, colonne e semplici calcoli.
- Per affrontare i moduli sui portafogli, una conoscenza introduttiva di rendimento e rischio può facilitare la comprensione; non è indicata come requisito della fonte.
Punti forti e aspetti da verificare
Cosa emerge dal programma
- La sequenza collega basi del foglio di calcolo, analisi dei dati e automazione, offrendo una progressione riconoscibile tra argomenti diversi.
- Profit & Loss e analisi dei portafogli danno un contenuto finanziario concreto al percorso, oltre agli strumenti generali di Excel.
- Il curriculum nomina applicazioni ed esercitazioni specifiche, utili per capire quali attività sono previste prima di scegliere.
Limiti e informazioni mancanti
- Non sono specificati versione di Excel, sistema operativo e licenze necessarie: informazioni rilevanti per seguire i moduli sugli strumenti avanzati.
- La descrizione cita dashboard e analisi vendite, ma il curriculum completo non presenta lezioni con questi titoli. Potrebbero essere applicazioni interne ai moduli; dal catalogo non se ne ricava l’estensione.
- File di lavoro, soluzioni, feedback e assistenza non sono specificati. Il programma documenta alcune esercitazioni, senza chiarire come siano supportate.
Acquisto, noleggio o abbonamento?
La scheda del corso indica un prezzo di 24 euro, ma non specifica la formula associata né le condizioni di accesso: non è quindi possibile presentarlo come costo di acquisto o stabilire per quanto tempo i contenuti siano disponibili. Il prezzo originale indicato nel catalogo è 247 euro; mancano però elementi per confrontarlo con i 24 euro sul piano delle condizioni e della formula. Non sono documentati prezzi di noleggio o abbonamento. La descrizione presenta la fruizione come on demand, compatibile con uno studio al proprio ritmo, senza chiarire scadenze o limiti di visione. Per valutare la convenienza contano soprattutto queste condizioni e la disponibilità dei materiali necessari alle esercitazioni, oltre all'importo esposto.
Le domande da farsi
È adatto a chi parte da zero con Excel?
Il programma parte dall’interfaccia, dai riferimenti assoluti e relativi e dalla formattazione, quindi prevede un ingresso dalle basi. Non sono però specificati prerequisiti o livello ufficiale: la presenza di lezioni introduttive non chiarisce da sola quanto accompagnamento riceva un principiante.
Quanto tempo richiede il corso?
Le 38 lezioni video totalizzano circa 8 ore e 9 minuti. Questo dato riguarda la visione: il tempo necessario per ripetere i passaggi e svolgere le attività non è indicato.
Sono previsti esercizi e file su cui lavorare?
La descrizione annuncia esercitazioni su dati reali e il programma include attività sul grafico di un’azione e su Power Query. Non sono specificati file scaricabili, soluzioni o modalità di correzione, quindi la presenza di questi supporti resta da chiarire.
I 24 euro danno accesso permanente?
La scheda riporta 24 euro senza precisare la formula o il periodo di accesso. Non documenta un prezzo di noleggio né un abbonamento, perciò non è possibile confrontare economicamente queste opzioni.
Quale versione di Excel serve?
La versione di Excel, il sistema operativo e gli eventuali requisiti di licenza non sono specificati. Poiché il programma comprende Power Pivot, Solver, VBA e Power Query, è utile verificare la disponibilità delle funzioni trattate nella propria installazione.